Por Ben Berkowitz y Martinne Geller
(Reuters) – La empresa de inversiones del multimillonario estadounidense Warren Buffett, Berkshire Hathaway Inc, y el fondo 3G Capital comprar ¡n a la firma alimenticia H.J. Heinz Co por 23.200 millones de d ‘lares en efectivo, anunci ‘ el jueves el productor de mostaza y k (c)tchup.
Incluyendo deuda, Heinz valor ‘ el acuerdo en 28.000 millones de d ‘lares y lo calific ‘ como el m ¡s grande en la historia de la industria alimentaria. La compra combina las ambiciones de 3G en el sector con la b ?squeda de Buffett de oportunidades para expandirse.
Berkshire y 3G pagar ¡n 72,5 d ‘lares por acci ‘n, lo que representa una prima del 19 por ciento y un r (c)cord para los t -tulos de Heinz.
Las acciones de Heinz subieron durante la ma +/-ana sobre el precio de la oferta, aunque Buffett dijo que no ten -a intenciones de elevar la suma propuesta.
La sorpresiva compra satisface, al menos en parte, su b ?squeda de expandirse a trav (c)s de adquisiciones. El magnate qued ‘ frustrado en el 2012 por el colapso de dos acuerdos que superaban los 20.000 millones de d ‘lares.
Buffett dijo el jueves que la parte de Berkshire en la compra de Heinz era de entre 12.000 millones y 13.000 millones de d ‘lares en efectivo, por una combinaci ‘n entre acciones comunes y preferenciales.
Berkshire Hathaway ya cuenta con una variedad de activos en la industria de alimentos, incluyendo la cadena de helados Dairy Queen, la chocolater -a See’s Candies y la distribuidora McLane. Buffett, conocido por su devoci ‘n a las hamburguesas con queso, brome ‘ sobre los productos de Heinz al decir que este era “mi estilo de acuerdos”.
La asociaci ‘n de Berkshire con un fondo de inversi ‘n privada no es algo inusual, aunque hist ‘ricamente las compras de Buffett han sido financiadas por cuenta propia. El magnate y el fundador de 3G, Jorge Paulo Lemann, se conocen desde hace a +/-os y Buffett dice que Lemann se le acerc ‘ en diciembre con la idea de adquirir Heinz.
SEDE EN PITTSBURGH
Para 3G, una firma poco conocida con ra -ces brasile +/-as, la adquisici ‘n es un complemento natural a su inversi ‘n en la cadena de comida r ¡pida Burger King, la cual compr ‘ a fines del 2010 y en la que todav -a posee una importante participaci ‘n.
Lemann, un financista de nivel global con ra -ces en Suiza, hizo su fortuna a partir del sector bancario y gan ‘ notoriedad por ayudar a completar acuerdos que finalmente formaron al conglomerado cervecero AB InBev.
3G ser ¡ el operador de Heinz cuando el acuerdo est (c) completo y la compa +/- -a seguir ¡ teniendo su sede en Pittsburgh. Berkshire y 3G prometieron que mantendr -an los compromisos filantr ‘picos de la empresa en la ciudad estadounidense.
Pero no estuvo claro de inmediato si el presidente ejecutivo Bill Johnson permanecer ¡ en su cargo. Apenas el quinto ejecutivo en liderar la compa +/- -a en su historia, Johnson es ampliamente conocido por impulsar el reciente crecimiento de Heinz.
La compa +/- -a, conocida por sus botellas de k (c)tchup adem ¡s de por otras marcas como las papas congeladas Ore-Ida, ha incrementado sus ingresos netos en los ?ltimos ocho a +/-os fiscales consecutivos.
Heinz dijo que el monto de la adquisici ‘n ser ¡ cancelado con efectivo de Berkshire y 3G, un refinanciamiento de deuda y cr (c)ditos de J.P. Morgan y Wells Fargo.
Las acciones de Heinz sub -an un 19,8 por ciento a 72,48 d ‘lares a las 1730 GMT del jueves.
(Reporte de Ben Berkowitz; Editado por Juan Lagorio y Dami ¡n P (c)rez)
