BOGOTA (Reuters) – El Banco BBVA Colombia, unidad del espa +/-ol BBVA, realizar ¡ el martes una emisi ‘n de bonos subordinados por 250.000 millones de pesos, que se podr -a extender hasta 400.000 millones de pesos (224 millones de d ‘lares) dependiendo de la demanda, inform ‘ el lunes la entidad.
BBVA Colombia ofrece colocar papeles a 10 a +/-os a un rendimiento m ¡ximo del Indice de Precios al Consumidor (IPC), m ¡s un 3,95 por ciento Efectivo Anual (EA) y a 15 a +/-os al IPC m ¡s un 4,2 por ciento EA.
La emisi ‘n hace parte de un cupo global de 2 billones de pesos (1.120 millones de d ‘lares), de los cuales el banco tiene un saldo disponible de 900.000 millones de pesos (504 millones de d ‘lares).
Los bonos, calificados con AAA por la agencia Fitch Ratings Colombia, ser ¡n colocados por BBVA Valores, Ultraburs ¡tiles y Correval.
1 d ‘lar = 1.785,41 pesos.
(Reporte de Nelson Bocanegra)
