MADRID (Reuters) – El grupo constructor espa +/-ol OHL dijo el martes que lanzar ¡ una emisi ‘n de bonos convertibles en acciones de su filial mexicana, que llegar -a hasta 300 millones de euros de ejercerse una opci ‘n de sobreasignaci ‘n concedida a los bancos colocadores.
La firma dijo en un comunicado al regulador burs ¡til que los fondos se emplear ¡n para amortizar deuda de OHL Concesiones y que los t -tulos ser ¡n canjeables, a opci ‘n de la propia OHL, por acciones de OHL M (c)xico de propiedad de la matriz espa +/-ola, o por efectivo.
“La emisi ‘n de bonos se realiza por un importe inicial de 250 millones de euros ampliable hasta 275 en caso de ejercicio de un increase option (opci ‘n de aumento) y ampliable hasta 300 millones en caso de ejercicio de un over allotment option (opci ‘n de sobreasignaci ‘n) a otorgar a J.P. Morgan y UBS Investment Bank”, dijo.
Los bonos con vencimiento a cinco a +/-os devengar ¡n un inter (c)s fijo anual pagadero por semestres vencidos del 4 por ciento y podr ¡n canjearse por acciones ordinarias de OHL M (c)xico representativas de hasta aproximadamente un 6,8 por ciento de su capital social, dijo la filial mexicana en un comunicado a la bolsa de M (c)xico.
El precio de canje de los bonos se fij ‘ en 2,7189 euros por cada acci ‘n de OHL M (c)xico, con un tipo de cambio de 1 peso/0,063 euro, precis ‘.
El precio de canje qued ‘ establecido en funci ‘n de la cotizaci ‘n de los t -tulos de la filial mexicana, m ¡s una prima de entre el 25 y el 30 por ciento.
“No hay diluci ‘n para los accionistas de OHL M (c)xico, de hecho, OHL puede pagar los bonos en efectivo o en acciones, pero lo m ¡s l ‘gico es que acabe pagando con efectivo el bono a su vencimiento”, dijo un analista del sector de construcci ‘n en Madrid que pidi ‘ el anonimato.
El anuncio hizo caer las acciones de OHL M (c)xico hasta un 16 por ciento, desde un cierre en m ¡ximo hist ‘rico del lunes, pero despu (c)s recortaron la p (c)rdida a un 9.17 por ciento a 34,97 pesos mexicanos.
“La ca -da de la acci ‘n en M (c)xico parece que viene porque, al emitir bonos canjeables en acciones, OHL parece que le est ¡ diciendo al mercado que no hay mucho margen para que la acci ‘n de la filial mexicana siga subiendo los pr ‘ximos a +/-os”, a +/-adi ‘ el analista que pidi ‘ no ser citado.
En Madrid, las acciones de OHL perdieron un 1,95 por ciento a 26,2 euros.
OHL M (c)xico, de la que OHL posee una participaci ‘n de casi el 77 por ciento del capital, ha obtenido varias grandes obras p ?blicas de infraestructura en M (c)xico en los ?ltimos a +/-os e inversores esperan que el nuevo Gobierno que arranc ‘ en diciembre impulse un mayor gasto en infraestructura.
(Reporte de Jose El -as Rodr -guez y Andr (c)s Gonz ¡lez, con reporte adicional de Mike O’boyle y Ver ‘nica G ‘mez en M (c)xico. Editado por Carlos Castellanos, C (c)sar Illiano y Adriana Barrera)
