SAO PAULO (Reuters) – Gol Linhas A (c)reas Inteligentes SA planea recaudar hasta 1.350 millones de reales (681 millones de d ‘lares) con la oferta p ?blica inicial (OPI) de su programa de millas Smiles SA, inform ‘ el lunes la segunda mayor aerol -nea de Brasil.
La colocaci ‘n se realizar -a el 25 de abril, seg ?n un anuncio entregado al regulador.
Las acciones de Gol sub -an el lunes un 4,22 por ciento a 11,62 reales.
La OPI de Smiles podr -a ayudar apuntalar a la aerol -nea, que durante el ?ltimo a +/-o ha lidiado con una escalada en los costos de sus operaciones, con un incremento de su deuda y con una desaceleraci ‘n econ ‘mica que afect ‘ temporalmente a la demanda por viajes.
En los ?ltimos meses, la fortuna de Gol ha mejorado por la apreciaci ‘n del real brasile +/-o frente al d ‘lar, lo que ha ayudado a la aerol -nea a controlar costos, y con un crecimiento econ ‘mico en Brasil que empieza a ganar fuerza.
La aerol -nea quiere vender al menos 30,6 millones de acciones comunes, a un precio entre 20,70 y 25,80 reales cada una. Como parte de la transacci ‘n se podr -an ofrecer hasta 13,5 millones de acciones m ¡s, agreg ‘ Gol.
Hasta un quinto de la oferta ser ¡ adquirida por la firma estadounidense General Atlantic, que invertir ¡ 400 millones de reales (202 millones de d ‘lares) en acciones de Smiles, seg ?n la presentaci ‘n al regulador.
Smiles, el primer programa de millas en Brasil, fue creado por la extinta aerol -nea Viacao A (c)rea Riograndense SA (Varig) hace casi dos d (c)cadas y compite en Brasil con el plan de cliente frecuente Multiplus SA.
Multiplus y Smiles venden puntos a instituciones financieras, aerol -neas y minoristas mediante programas de afinidad, recibiendo dinero por adelantado.
Gol y Smiles contrataron a la unidad de banca de inversi ‘n de Credit Suisse Group para liderar la transacci ‘n, que tambi (c)n ser ¡ manejada por Banco do Brasil SA, Ita ? Unibanco Holding SA, Morgan Stanley & Co, Deutsche Bank AG y Banco Santander SA.
(Reporte de Alberto Alerigi Jr.; Escrito por Silvio Cascione; Editado en espa +/-ol por Janisse Huambachano)
