* Recursos se destinar ¡n a capital y pago de inversiones en
ahorro y previsi ‘n
* Acciones caen 4.27 pct al cierre de la jornada tras
recortar p (c)rdidas
* Banorte anunci ‘ adquisici ‘n de participaciones
minoritarias en Generali
* Unidad fondos pensiones XXI Banorte compr ‘ activos retiro
BBVA en M (c)xico
(Agrega fecha estimada de la oferta, detalles)
Por Tom ¡s Sarmiento
MEXICO DF, 12 jun (Reuters) – El mexicano Grupo Financiero
Banorte, uno de los m ¡s grandes del pa -s, dijo el mi (c)rcoles que
prev (c) lanzar una oferta primaria de acciones por hasta 3,000
millones de d ‘lares con la que planea aumentar su capitalizaci ‘n
y pagar recientes adquisiciones.
Banorte estima que la oferta -que ser ¡ p ?blica
en el mercado mexicano y privada en mercados internacionales al
amparo de la Regla 144A- se realizar ¡ en la primera mitad de
julio, seg ?n una solicitud de inscripci ‘n presentada a la Bolsa
Mexicana de Valores.
El anuncio tuvo un fuerte impacto en la cotizaci ‘n de sus
acciones, que llegaron a derrumbarse en m ¡s de un 9 por ciento
en el mercado mexicano para luego moderar su ca -da a un 4.27 por
ciento, con un precio de 78.07 pesos, al cierre del mercado.
El banco dijo en un comunicado aparte que “los recursos
producto de la oferta se utilizar ¡n para fortalecer los niveles
de capitalizaci ‘n de Banorte y pagar las inversiones recientes
realizadas en el sector de ahorro y previsi ‘n”.
Banorte anunci ‘ el martes que alcanz ‘ un acuerdo con su
socia italiana Assicurazioni Generali para comprarle su
participaci ‘n minoritaria en negocios de pensiones y seguros
conjuntos en M (c)xico por unos 858 millones de d ‘lares.
Y al cierre del 2012 acord ‘ la adquisici ‘n de la unidad de
fondos de pensiones mexicana del gigante espa +/-ol BBVA, una
operaci ‘n valorada en 1,600 millones de pesos que realiz ‘ a
trav (c)s de su unidad Afore XXI Banorte, una sociedad con el
estatal Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
.
EN CONSTANTE CRECIMIENTO
Portavoces del grupo financiero mexicano no estuvieron
disponibles de inmediato para ampliar la informaci ‘n. Pero el
banco convoc ‘ a sus accionistas a una asamblea extraordinaria a
principios de julio para discutir la aprobaci ‘n del aumento de
capital.
Gerardo Rom ¡n, de la casa de bolsa Actinver, coment ‘ que la
baja de las acciones obedece a la perspectiva de una diluci ‘n de
la tenencia en el capital del banco. “Si colocan lo que quieren,
tu pedazo del ‘pie’ (pastel) es m ¡s peque +/-o (…) si yo soy
accionista prefiero vender acciones y entrar a la colocaci ‘n, es
muy natural”.
Banorte ha estado en una acelerada expansi ‘n desde que
compr ‘ al m ¡s chico banco local Ixe, concentrado en clientes de
alto nivel adquisitivo, en una operaci ‘n que cerr ‘ a principios
del 2011 y que fue valorada en unos 1,300 millones de d ‘lares.
Luego, a finales de ese mismo a +/-o, el Grupo concret ‘ su
alianza con el IMSS para crear Afore XXI Banorte, el mayor fondo
de pensiones del pa -s por n ?mero de cuentas, que luego compr ‘
las operaciones locales de BBVA.
El Grupo Financiero Banorte, originario de la norte +/-a ciudad
de Monterrey, es controlado por un grupo de accionistas que al
cierre del 2012 contaba con poco menos de un 15 por ciento de
las acciones del banco, mientras que m ¡s del 81 por ciento est ¡
en flotaci ‘n en el mercado.
Seg ?n su m ¡s reciente reporte de resultados, al primer
trimestre del 2013, el Grupo tiene 2,326 millones de acciones en
circulaci ‘n.
Sus utilidad neta en el primer trimestre del a +/-o fue de
3,140 millones de pesos (unos 244 millones de d ‘lares), de los
cuales 504 millones de pesos fueron aportados por su negocio de
ahorro y previsi ‘n, cerca del 16 por ciento, mientras que el 75
por ciento fue aportado por el negocio bancario.
Los intermediarios colocadores l -deres de la oferta
accionaria en M (c)xico ser ¡n Banorte-Ixe, JP Morgan y Morgan
Stanley.
(1 d ‘lar= 12.8650 pesos mexicanos)
(Reporte adicional de Miguel Angel Gutierrez, Ana Isabel
Mart -nez, Ver ‘nica G ‘mez y Gabriel Stargardter; Editado por
Silene Ram -rez.)
