MEXICO DF, 28 feb (Reuters) – La cementera mexicana Cemex
dijo el viernes que inversionistas que poseen obligaciones
convertibles por aproximadamente 280 millones de d ‘lares que
vencen en 2015 decidieron ejercer su derecho a intercambiar sus
t -tulos por acciones de la cementera.
Cemex, una de las mayores del mundo, detall ‘ que
los tenedores de las obligaciones recibir -an 27.6 millones de
American Depositary Shares (ADS) de la empresa, que equivalen
cada uno a 10 Certificados de Participaci ‘n Ordinaria (CPO).
El saldo de la emisi ‘n de las obligaciones, de
aproximadamente 435 millones de d ‘lares, con cup ‘n 4.875 por
ciento, seguir ¡n en circulaci ‘n hasta su vencimiento en marzo
del 2015, dijo Cemex en un comunicado.
“Esta transacci ‘n (…) Nos permite avanzar en nuestros
objetivos de reducir deuda y costo de intereses, y reduce
nuestras necesidades contingentes en el corto plazo”, dijo el
vicepresidente de Administraci ‘n y Finanzas de Cemex, Fernando
Gonz ¡lez, citado en el comunicado.
Los cierres de estas transacciones est ¡n sujetos al
cumplimiento de condiciones de cierre habituales.
Tras reestructurar su abultada deuda en el 2009, la empresa
ha buscado caminos para extender sus vencimientos mientras
mejora su rentabilidad para generar efectivo suficiente.
El a +/-o pasado, Cemex sali ‘ a los mercados de capitales para
colocar 3,100 millones de d ‘lares en cuatro diferentes
transacciones, con las que espera generar ahorros anuales por 55
millones de d ‘lares en intereses.
Cemex espera un mejor desempe +/-o en la mayor -a de sus
mercados este a +/-o y eso impulsar -a a un crecimiento en sus
vol ?menes de ventas a tasas de un d -gito medio, desde la ca -da
vista en el 2013.
(Reporte de Gabriela L ‘pez y Adriana Barrera)
