* Partes pactan aumento de capital por 5.963 mln dlr
* Precio de acciones ser -a 173 pesos en capitalizaci ‘n
* Propuesta se votar ¡ en junta accionistas el 20 diciembre
(Actualiza con comunicado de AFP y Endesa, acciones)
Por Felipe Iturrieta
SANTIAGO, 7 dic (Reuters) – Los poderosos fondos de
pensiones de Chile dieron el viernes su visto bueno a una
propuesta de Endesa Espa +/-a para concretar un aumento de capital
de su filial Enersis por unos 5.963 millones de d ‘lares, lo que
destrabar -a la controversia entre las partes.
La operaci ‘n, la mayor de su tipo en la historia del mercado
chileno, se concretar -a con la emisi ‘n de 16.441 millones de
acciones a un precio de 173 pesos por papel.
Endesa comprar -a casi 10.000 millones de acciones
de Enersis a cambio de una serie de activos que fueron
valorados en 3.615 millones de d ‘lares.
“Creemos valioso destacar el esfuerzo de ambas partes por
generar consensos y consideramos que esta propuesta es
beneficiosa para todos los accionistas y nuestros afiliados”,
dijeron los fondos de pensi ‘n (AFP) en un comunicado.
Las AFP en conjunto tienen un 13,63 por ciento de la
propiedad de Enersis.
Endesa propuso en julio capitalizar Enersis -su brazo de
inversiones en Am (c)rica Latina- en hasta 8.020 millones de
d ‘lares, pero sus socios minoritarios rechazaron la valoraci ‘n
original que la espa +/-ola hizo de los activos que propone
aportar, lo que encendi ‘ el conflicto que concluye con una
rebaja en el monto de la operaci ‘n.
Las AFP tem -an adem ¡s que los recursos frescos que aporten
terminaran en manos de ENEL, controladora de Endesa y
la el (c)ctrica m ¡s endeudada de Europa.
Enersis tiene programada una junta extraordinaria de
accionistas para el 20 de diciembre para votar sobre la
propuesta de aumento de capital.
El acuerdo incluye adem ¡s el compromiso de que Enersis ser ¡
el ?nico veh -culo de inversi ‘n en Am (c)rica Latina de Endesa, a
excepci ‘n de sus negocios en energ -as renovables.
Las partes tambi (c)n pactaron que las nuevas acciones a emitir
ser ¡n de la misma serie que la existente.
Las acciones de Enersis cerraron el viernes con un
incremento del 1,23 por ciento, a 167,26 pesos, en la Bolsa de
Comercio de Santiago.
(1 d ‘lar = 477 pesos)
(Reportes de Felipe Iturrieta, Fabi ¡n Andr (c)s Cambero y
Alexandra Ulmer; Editado por C (c)sar Illiano)
