BRASILIA (Reuters) – El Gobierno brasile +/-o recaud ‘ el jueves 1.000 millones de euros (1.370 millones de d ‘lares) con la venta de un nuevo bono global a siete a +/-os, en una audaz jugada tras el recorte de la calificaci ‘n de su deuda soberana que realiz ‘ esta semana Standard & Poor’s.
El Gobierno vendi ‘ los t -tulos a un precio de 99,464 centavos de euros con un rendimiento de 2,961 por ciento, o 1,65 puntos porcentuales sobre la tasa de mid-swaps de referencia, inform ‘ el Tesoro Nacional en un comunicado.
Los costos del endeudamiento se redujeron desde la gu -a inicial de un diferencial de 1,75 puntos porcentuales sobre la tasa de mid-swaps.
Las notas, que tienen un cup ‘n de 2,875 por ciento, vencen el 21 de abril de 2021.
La transacci ‘n fue la primera emisi ‘n denominada en euros del Gobierno brasile +/-o desde 2006. Antes de la emisi ‘n, Brasil ten -a en circulaci ‘n en esa moneda bonos por 800 millones de euros que vencen en febrero de 2015.
El jefe del Tesoro brasile +/-o, Arno Augustin, calific ‘ la venta de deuda como un acontecimiento “muy positivo”, agregando que muestra la confianza en el fortalecimiento de los fundamentos econ ‘micos del pa -s.
La volatilidad en los mercados globales bajar -a durante el 2014 y el Gobierno brasile +/-o planea vender m ¡s bonos este a +/-o, seg ?n Augustin.
Las unidades de banca de inversi ‘n de Banco do Brasil SA, Banco Santander SA y JPMorgan Chase & Co manejaron la transacci ‘n.
Seg ?n un funcionario del Gobierno con conocimiento directo de la emisi ‘n, el Tesoro decidi ‘ aprovechar un descenso en los costos del endeudamiento en t -tulos denominados en euros.
La emisi ‘n no tuvo la intenci ‘n de ser “un mensaje para S&P;”, dijo el funcionario, haciendo referencia a la decisi ‘n de la agencia calificadora de rebajar un escal ‘n la nota de la deuda de Brasil a “BBB-“, la calificaci ‘n m ¡s baja de grado de inversi ‘n.
(1 dlr = 0,729 euros)
(Reporte de Nestor Rabello, escrito por Guillermo Parra-Bernal y Silvio Cascione; editado por Hern ¡n Garc -a)
